サンフランシスコのチャイナタウンに住むチャイニーズオペラの俳優ワン・チーヤン（石井一孝）の息子、ワン・ター（古屋敬多）。今日も親子でゴールデン・パール・シアターにたつが観客はまばら。そこへ中国で父親が亡くなり、父親の友人であるチーヤンを頼って中国からサンフランシスコにやってきたメイ・リー（桜井玲香）。人手不足で娘役を演じていたターは、これ幸いとリーに役を引き継ぐ。

ターは、シアターを西洋風のナイトクラブに変えようとしていた。ナイトクラブのショーを観たマダム・リャン（彩吹真央）はシアターをテコ入れし、新たに「クラブ・チャプスイ」として生まれ変わらせる。「クラブ・チャプスイ」で満を持して上演されるショーの衣裳を全部タダでつくった代わりに主演の座を手にしたハーバード（泰江和明）があまりにも役に合っていなかったのをみたチーヤンは自分で舞台の上へ。大成功を収める。

リーは着飾ってターのもとへ行くが、ターは相変わらずナイトクラブのスターであるリンダ・ロウ（フランク莉奈）に夢中。傷ついたリーはクラブを抜け出し、フォーチュン・クッキー・ファクトリーで働くことに。そこで出会ったチャオ（砂川脩弥）に「一緒に中国に帰ろう」と愛を告白される。父親からもらった形見のドラムを売り、旅費の足しにすることを決意する

チーヤンの友人チン（八十田勇一）からリーの居場所をききだし、質屋にドラムが売られたことを知ったターは…。